На дворе 2005 год 13 сентября. После событий, которые произошли в городке Форкс прошёл ровно год и за этот год Белла Свон и вампир Эдвард Каллен очень сблизились. 13 сентября День Рождение Беллы. Его отмечают прекрасной и шумной вечеринкой в доме Калленов но как и всегда Белла не одобряет этого и поэтому Эдвард пытается извинится перед Свон вместо сестры. Белла не долго думая просит Эдварда переспать с ней. Эдвард пытается уговорить Беллу не делать это но всё же соглашается.
Как мы все знаем Виктория клянётся отомстить Эдварду за Джеймса. Она узнаёт о Волтури, самом могущественном клане! И идёт к ним, те, узнав её способность, принимают к себе. Но Виктория ведёт себя как опытный игрок. Она рассказывает Волтури о Белле и о том, что она знает всё о вампирах, о том, что у неё любовь с Эдвардом, и главное о том, что он не хочет её перевоплощать. В это же время к Вольтури приходит новая вампирша. Она очень сильная и обладает даром - любовное приворожение. Тогда Волтури решают перейти в наступление. Они посылают Изабеллу Де`Грациа приворажить Эдварда Каллена и ей это удаётся. Белла осталась одна без защиты. Джейкоб пытается объяснить Белле, что Эдвард ей не пара и то что он не подходит ей и он ушёл. Он рассказывает ей о том, что теперь он оборотень и Белла ещё больше ненавидит свою жизнь.Семья Калленов в это время ничего не может сделать. Эдвард даже слушать не хочет про Беллу Свон хотя иногда и вспоминает о ней. Случается это часто но не на долго. но Элис единственная очень странно относится к новенькой. поэтому Элис дружит с Беллой и пытается её успокаивать и помочь ей. Потом Кейт Денали специально приехавшая по звонку Калленов из за всей истории узнаёт  в Изабелле Де`Грациа своего давнего врага. Она уже давно искала с ней встречи. Кейт подралась с новой вампиршей и убила её но не без помощи.... Способности Грации исчезли и Эд очнулся и теперь уже понял кто настоящая его любовь.
Семья Калленов и Денали слишком натерпелись от Вольтури и поэтому они очень сильно с ними поругались. Дело дошло практически до войны но всё же три семьи сумели договориться. Но в последствии Викторию убивают сами Вольтури. А вот в семье Калленов все узнают, что Белла беременна....